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AESL通过印度电力部门最大的QIP路线筹集了10亿美元

大约6倍的基本交易规模的需求来自全球长期投资者和国内共同基金

 

艾哈迈达巴德,2024年8月5日:Adani Energy Solutions Limited(“)AESL”),今天说它已经成功完成了它的INR 8,373千万 (10亿美元)合格的机构位置(“)QIP”)是印度电力部门中最大的。这个里程碑强调了AESL在印度能源过渡解决方案中的领导者的重要地位,并突出了投资者对该国电力部门的信心。

此QIP标记AESL在资本市场上的首次股权提高以来,其demerger和来自Adani Enterprises Limited的列表(“)AEL”)2015年7月。自2016年以来,AESL的一致性EBITDA增长是AEL成功孵化模型的证明。

该交易于2024年7月30日推出,基本交易规模为INR 5,861千万(7亿美元),并包括一个绿色鞋子选项大小为8373亿印度卢比(10亿美元).

qip锯压倒性需求,接收大约的投标基本交易尺寸的6x来自各种各样的投资者,包括以公用事业为重点的投资者,首次进入印度,主权财富基金,主要印度共同基金和保险公司。这种浓厚的兴趣使AESL完全锻炼绿色鞋子选项,将总问题大小提高到10亿美元。

 

AESL已成为印度能源过渡解决方案的关键参与者,正式专注于:

  • 可再生电源传输:对古吉拉特邦Khavda和拉贾斯坦邦等项目进行投资,以进行批量可再生能力疏散。
  • 可再生能力渗透:在孟买分配37%的可再生能源并进一步发展。
  • 能源效率:领导印度的智能电表安装计划,并与工业和商业机构合作以提高效率改进计划。
  • 冷却解决方案:通过创新的冷却作为解决方案(CAAS)产品,根据印度的承诺进行投资。
  • 可重新可再生能源:作为选择的零售能源合作伙伴,向商业和工业客户提供可靠的可再生能源解决方案。

 

QIP的收益将用于:

  • 投资传输资产:为可再生能源建造散装疏散走廊。
  • 智能计量业务:增强能源效率并提高网络计划。
  • 债务还款:减少债务。
  • 一般公司目的:加强整体公司活动。
    “印度的强大投资周期和电力需求的上升是电力部门的积极指标。机构投资者的强烈兴趣反映了他们对印度能源过渡的承诺和信念,在这种情况下,AESL在其中发挥了关键作用。在这种情况下,AESL扮演着AESL在能源上的交付范围,可以使能源的交通方式巨大,并造成了可靠的范围,并贡献了可靠的,并贡献了可靠的,并贡献了可靠的,并贡献了无效的方式,并贡献了无效的方式,并促进了无效的,并促进了无效的方式。对我们的QIP的回应反映了投资者对我们强大的业务模式,执行能力和有效资本分配策略的强烈信心,推动了强劲的增长和卓越的股东价值,”MR。首席执行官Kandarp Patelaesl。

 

顾问和经理:

  • AESL顾问:Cantor Fitzgerald&Co。
  • 书籍运行牵头经理:SBI Capital Markets Limited,Jefferies India Private Limited和ICICI Securities Limited。
  • 关于印度法律的AESL法律顾问:西里尔·阿米尔·曼加达斯(Cyril Amarchand Mangaldas)。
  • 法律委员会的本书运行印度法律和国际法的著名经理:Trilegal和Latham&Watkins LLP。

 

*(本公告中所述的证券尚未根据1933年的《美国证券法》进行注册(“美国证券法”(《美国证券法》),不得在美国范围内提供或出售在美国境内或不受美国证券的豁免权的豁免权,不受判例的证券要求,在美国证券中不受证券的限制。正在考虑国家。)

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